一、項目概況：

1、項目名稱：南昌市國金工業(yè)投資有限公司2021年發(fā)行10億元創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行承銷機(jī)構(gòu)招標(biāo)項目。

2、招標(biāo)人：南昌市國金工業(yè)投資有限公司。

3、地址：南昌市青山湖區(qū)廣州路2099號針織服裝創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園9號樓。

4、招標(biāo)方式：邀請招標(biāo)。擬通過本次比選確定1家主承銷商（中標(biāo)的主承銷商可自主確定不超過1家聯(lián)席承銷商）。

5、發(fā)行期限：不超過5年（含5年）。

6、發(fā)行擔(dān)保：南昌工業(yè)控股集團(tuán)有限公司保證擔(dān)保。

7、資金來源：包括但不限于銀行、保險、基金、證券公司等金融機(jī)構(gòu)。

8、承銷方式：承銷商余額包銷。

9、承銷費(fèi)用：本期承銷商累計綜合承銷費(fèi)率上限為2‰，否則視為無效標(biāo)。

二、資格要求

1、中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨(dú)立法人資格。

2、經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)成立，具有經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證和債券承銷業(yè)務(wù)資格。

3、具有良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力；有豐富的債券承銷經(jīng)驗和良好的業(yè)績，近三年在債券承銷業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。

4、出具本次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券余額包銷的承諾函。

三、承銷商服務(wù)內(nèi)容

擔(dān)當(dāng)本次債券發(fā)行的承銷商的職責(zé)和義務(wù)如下：

1、負(fù)責(zé)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券的承銷工作；撰寫申報材料，協(xié)調(diào)相關(guān)部門審批發(fā)行事項、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行、上市推薦和發(fā)行后續(xù)服務(wù)；發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券并承擔(dān)余額包銷責(zé)任。

2、組建經(jīng)驗豐富、業(yè)績優(yōu)良的專業(yè)項目團(tuán)隊，確保按時優(yōu)質(zhì)完成發(fā)行工作。

3、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券存續(xù)期間提供全部跟蹤服務(wù)及發(fā)行和管理的其他事項。

四、投標(biāo)報價說明

按綜合承銷費(fèi)率報價，包括但不限于承銷過程中發(fā)生的管理費(fèi)、承銷傭金、受托管理費(fèi)，制作、印刷、裝訂申報材料費(fèi)用等債券發(fā)行相關(guān)工作的全部費(fèi)用。

五、流程及時間安排

本次招標(biāo)具體程序如下：

1、截標(biāo)時間：2021年7月28日上午9：30（北京時間）。

2、地點(diǎn)：南昌市青山湖區(qū)廣州路2099號針織服裝產(chǎn)業(yè)園9號樓9-3，10樓會議室。

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聯(lián)系人：胡蘇? ???0791-86388572

?? ?????劉刈??? 0791-86388589

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南昌市國金工業(yè)投資有限公司

2021年【07】月【20】日

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附件一、投標(biāo)相關(guān)指標(biāo)說明和要求.docx

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